¿Cómo crear clientes?

Para crear clientes en el módulo Centra eFactura, puedes seguir estos pasos dependiendo de si quieres hacerlo de forma masiva o de uno en uno.

Pasos para crear clientes de forma masiva (Sage)

1. Acceder a la empresa: Entra en la empresa desde la que deseas subir los clientes, a través de la pestaña Documentos o Facturas.                                                                                                          

2. Ir a Datos contables: En la parte superior, selecciona Datos contables del ejercicio.                        

3. Acceder a la pestaña Cliente/Proveedores: Dirígete a la pestaña Cliente/Proveedores.                  

4. Acceder a Central eFactura y elegimos Facturador.                                                                            
5. Seleccionar la Empresa y Ejercicio.                                                                                                       

6. Exportar al facturador: En la parte superior de la pestaña, haz clic en el icono de Exportar al facturador (símbolo de Excel). Si utilizas el conector de Sage, también se exportarán los artículos que existan.

7. Guardar el archivo Excel: Una vez exportado, guarda el archivo Excel en tu dispositivo.

8. Acceder al facturador: Selecciona la empresa correspondiente.

9. Importar los clientes:

   • En el facturador, ve a la pestaña Clientes.
   • En la parte derecha, selecciona Importar.                                                                                                                                            

10. Confirmar la importación: Se te mostrará un resumen de los clientes a importar. Si todo está correcto, puedes proceder a hacer clic en Importar para cargar los clientes masivamente.                 

11. Descargar plantilla Excel (opcional): También puedes descargar una plantilla Excel desde la pestaña Clientes en el Facturador. Rellena la plantilla con la información de los clientes y luego importarla directamente.

Pasos para crear un cliente de uno en uno

1. Acceder a Central eFactura y elegimos Facturador.                                                                            
2. Seleccionar la empresa y ejercicio:                                                                                                      

3. Acceder a la pestaña Clientes.                                                                                                                

4. Haz clic en el icono Nuevo Cliente para empezar el proceso.                                                               

5. Completar los datos del cliente:                                                                                                             

   • CIF/NIF: Introduce el número de identificación fiscal del cliente.

   • Datos fiscales: Rellena los datos fiscales que correspondan al cliente.

   • Dirección: Añade la dirección completa del cliente.

   • Persona de contacto: Indica quién será la persona de contacto para el cliente.

   • Impuestos: Configura los impuestos aplicables al cliente.

   • Avanzado: Aquí puedes agregar información más detallada si es necesario.

     • Régimen fiscal: Selecciona el régimen fiscal adecuado para el cliente.

     • Operación: Si es necesario, configura el tipo de operación asociada.                                          

   • Forma de pago: Selecciona la forma de pago que el cliente utilizará (por ejemplo, transferencia bancaria, tarjeta, etc.). 
     • Cuenta bancaria: Si la forma de pago es recibo domiciliado, es obligatorio añadir la cuenta bancaria del cliente.

6. Guardar o guardar y crear otro.                                                                                                              

Pasos para crear clientes con plantilla

1. Acceder a Central eFactura y elegimos Facturador.                                                                       
2. Seleccionar la Empresa y Ejercicio:                                                                                                       
3. Desde la pestaña Clientes del Facturador, descargar la plantilla de Excel.  

     

• Rellenar la plantilla con los datos de los artículos.

• Subir la plantilla al Facturador, lo que generará los artículos automáticamente.

      

Si utilizamos el ERP Sage, también podemos descargarlos directamente desde Ubyquo y luego importarlos al Facturador.